Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся высадиться в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают серию жестоких убийств. Свидетели описывают их по-разному, словно состав банды меняется каждый раз. После каждого нападения убийцы оставляют на месте преступления портреты своих жертв. За эту мрачную особенность их прозвали «Мертвой головой», а главаря — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. У Художника куда более серьезные планы. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, обстановка накаляется. Теперь каждый из следователей сам может оказаться под подозрением…
