Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с немецкой разведкой, а теперь задумал страшную диверсию. С помощью белогвардейского подполья, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он планировал взорвать пять ключевых символов революции, включая здание Большого дома. Молодой Широков вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, тогда сорвали этот заговор, но сам Граф сумел скрыться.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник вновь начинает поиски. Проверив всех Строгановых в городе, он выходит на киномеханика и его жену Лору. Оказывается, эта пара — агенты американской разведки. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его за границу. Широков с группой уже на их следу.
