В тихом городке у моря начали находить изувеченные тела. Местные жители в панике — убийца явно получает удовольствие от жестокости. Следователь Ирина Шумская, понимая, что обычные методы не работают, идёт на рискованный шаг. Она привлекает к делу психолога Андрея Высокова, известного умением разгадывать ход мыслей даже самых изощрённых преступников.
Осмотрев места преступлений, Андрей сразу понял — это не случайные убийства. Маньяк тщательно продумывает каждую деталь, словно играет с полицией. Психолог предупреждает Ирину: следующий удар может быть направлен против них самих. Преступник явно хочет бросить вызов тем, кто пытается его остановить.